2024-10-27 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議11月4日至8日在北京舉行；國(guó)常會(huì)要求持續(xù)抓好一攬子增量政策的落地落實(shí)；工信部表示下一步將多措并舉擴(kuò)大汽車消費(fèi)；10月LPR報(bào)價(jià)均下降25個(gè)基點(diǎn)；美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放12571億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.5%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降1.8%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、水泥價(jià)格下跌，電解銅價(jià)格上漲；乘用車日均零售6.3萬(wàn)輛，提高9%；BDI下降10.5%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，原油價(jià)格大幅上漲4.37%。全球股市中，中國(guó)股市全部上漲；歐美股市多數(shù)上漲，道瓊斯指數(shù)跌幅最大，為2.68%。美元指數(shù)收于104.32，上漲0.83%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十二次委員長(zhǎng)會(huì)議10月25日上午在北京人民大會(huì)堂舉行。趙樂(lè)際委員長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議決定，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議11月4日至8日在北京舉行。
◎ 國(guó)家主席習(xí)近平出席金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十六次會(huì)晤大范圍會(huì)議，就未來(lái)金磚發(fā)展發(fā)表重要意見(jiàn)。習(xí)近平指出，我們要建設(shè)“綠色金磚”，做可持續(xù)發(fā)展的踐行者。中方愿同金磚國(guó)家拓展綠色產(chǎn)業(yè)、清潔能源以及綠色礦產(chǎn)合作。
◎ 10月25日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，交流經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和一攬子增量政策落實(shí)調(diào)研情況。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要緊緊圍繞努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)抓好一攬子增量政策的落地落實(shí)，及時(shí)評(píng)估和優(yōu)化政策，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，進(jìn)一步提升宏觀調(diào)控成效。同時(shí)更加注重政策和市場(chǎng)的互動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)各方面積極性，更好激發(fā)增長(zhǎng)動(dòng)能。
◎ 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)10月22日至24日在寧夏、內(nèi)蒙古調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)煤炭資源就地深加工，充分發(fā)揮綜合效應(yīng)。要面向更多應(yīng)用場(chǎng)景，加大政策引導(dǎo)，用好建筑物外立面特別是屋頂空間，進(jìn)一步釋放光伏等新能源發(fā)展?jié)摿Α?/p>
◎ 10月LPR報(bào)價(jià)出爐，其中，1年期LPR為3.10%，5年期以上LPR為3.60%，均下降25個(gè)基點(diǎn)。這是今年以來(lái)LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。
◎ 國(guó)務(wù)院公布《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制條例》，自2024年12月1日起施行?！稐l例》明確，兩用物項(xiàng)以及其他與維護(hù)國(guó)家安全和利益、履行防擴(kuò)散等國(guó)際義務(wù)相關(guān)物項(xiàng)的出口管制適用本條例。取消兩用物項(xiàng)出口經(jīng)營(yíng)者登記制度。
◎ 國(guó)家發(fā)改委透露，2025年，我國(guó)將繼續(xù)發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債并進(jìn)一步優(yōu)化投向，仍將保持有力度的安排支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)。截至目前，今年7000億元的中央預(yù)算內(nèi)投資已經(jīng)下達(dá)，1萬(wàn)億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債里用于“兩重”建設(shè)的7000億元也全部落實(shí)到項(xiàng)目。
◎ 國(guó)家發(fā)改委表示，截至目前，有將近一半增量政策已出臺(tái)實(shí)施，其余增量政策也將加快出臺(tái)。國(guó)家發(fā)展改革委將密切跟蹤形勢(shì)變化，及時(shí)研究新的增量政策。將加快研究修訂擴(kuò)大鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄、制定國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整指引目錄，盡快出臺(tái)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)指引等。
◎ 工信部：下一步，將多措并舉擴(kuò)大汽車消費(fèi)。落實(shí)好汽車以舊換新、車購(gòu)稅和車船稅優(yōu)惠等促消費(fèi)政策，繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，新啟動(dòng)一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)；將著眼健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制，制定出臺(tái)《制造業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)方案》，聚焦鋼鐵、電解鋁、鋰電池等重點(diǎn)產(chǎn)品。
◎ 商務(wù)部：從2024年12月1日開(kāi)始，對(duì)原產(chǎn)于同中國(guó)建交的最不發(fā)達(dá)國(guó)家100%稅目產(chǎn)品適用關(guān)稅稅率為零的特惠稅率，將會(huì)同有關(guān)部門支持相關(guān)最不發(fā)達(dá)國(guó)家用好用足這一優(yōu)惠安排。
◎ 近日，生態(tài)環(huán)境部、海關(guān)總署等六部門發(fā)布關(guān)于規(guī)范再生銅及銅合金原料、再生鋁及鋁合金原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告。符合附表要求的再生銅鋁原料不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.7萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期，按周減少1.5萬(wàn)人。美國(guó)勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)在前一周增至近190萬(wàn)人，為近三年來(lái)的最高水平。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 國(guó)家能源局：9月份，全社會(huì)用電量8475億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%。1-9月，全社會(huì)用電量累計(jì)74094億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%。
◎ 國(guó)家外匯管理局：9月，銀行結(jié)匯16829億元人民幣，售匯13417億元人民幣。1-9月，銀行累計(jì)結(jié)匯119140億元人民幣，累計(jì)售匯127786億元人民幣。
◎ 1-9月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入163059億元，同比下降2.2%。其中，全國(guó)稅收收入131715億元，同比下降5.3%；非稅收入31344億元，同比增長(zhǎng)13.5%。國(guó)家能源局：1-9月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5959億元，同比增長(zhǎng)7.2%。電網(wǎng)工程完成投資3982億元，同比增長(zhǎng)21.1%。
◎ 10月21日，國(guó)家數(shù)據(jù)局表示，將以數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革為主線，制定出臺(tái)培育一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)的政策文件，加快釋放公共數(shù)據(jù)引領(lǐng)帶動(dòng)的效能。
◎ 生態(tài)環(huán)境部21日發(fā)布消息，第三輪第三批8個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組全部實(shí)現(xiàn)督察進(jìn)駐。督察組于近日陸續(xù)進(jìn)駐江蘇、安徽、四川、貴州4個(gè)省。
◎ 9月中國(guó)汽車產(chǎn)量283.9萬(wàn)輛，同比下降1.0%；1-9月，汽車產(chǎn)量2168.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.7%。從分省數(shù)據(jù)看，1-9月廣東以產(chǎn)量378.07萬(wàn)輛位列第一。
◎ 9月中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量1884.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.7%；1-9月累計(jì)產(chǎn)量21028.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.0%。從分省數(shù)據(jù)看，1-9月廣東以產(chǎn)量7237.82萬(wàn)臺(tái)位列第一。
◎ 9月中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量25699臺(tái)，同比增長(zhǎng)69.1%。我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量增速已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月超過(guò)50%。1-9月，我國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量217461臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.9%。
◎ 奧維云網(wǎng)：11月家用空調(diào)排產(chǎn)1314萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.6%；其中內(nèi)銷排產(chǎn)566萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.0%；出口排產(chǎn)748萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)53.5%。
◎ 2024年三季度，全國(guó)工程機(jī)械平均開(kāi)工率50.27%，持續(xù)穩(wěn)中向好。全國(guó)總工作時(shí)長(zhǎng)連續(xù)4個(gè)月（6-9月）持續(xù)增長(zhǎng)，累計(jì)增幅7.52%。
◎ 1-9月，全國(guó)造船完工量3634萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.2%；新接訂單量8711萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)51.9%。至9月底，手持訂單量19330萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)44.3%。
◎ 克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月份全球新船訂單116艘，合計(jì)3865556CGT，其中中國(guó)船廠接獲81艘，合計(jì)3120998CGT，修正總噸占全球新船訂單量的80.74%。
◎ IMF表示全球增長(zhǎng)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，下調(diào)2025年展望。IMF預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.2%，與7月份的預(yù)測(cè)一致；2025年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.2%，低于7月份預(yù)測(cè)的3.3%。
◎ 加拿大央行將關(guān)鍵利率下調(diào)50基點(diǎn)至3.75%，符合市場(chǎng)預(yù)期，為連續(xù)第四次降息。
◎ 歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值為45.9，預(yù)期45.3；10月服務(wù)業(yè)PMI初值為51.2，預(yù)期51.5。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）、行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，原油價(jià)格大幅上漲4.37%。全球股市方面，中國(guó)股市全部上漲，深證成指漲幅最大，為2.53%；歐美股市多數(shù)下跌，其中，道瓊斯指數(shù)跌幅最大，為2.68%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.32，上漲0.83%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
