2024-10-20 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：我國(guó)前三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值949746億元，同比增長(zhǎng)4.8%；進(jìn)出口32.33萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史同期最高；9月M2同比增長(zhǎng)6.8%，高于預(yù)期和前值。國(guó)常會(huì)研究部署深入推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的有關(guān)舉措。國(guó)新辦就促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)。中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題的意見》。中國(guó)人民銀行正式推出股票回購(gòu)增持再貸款。美國(guó)截至10月12日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)24.1萬(wàn)人，低于預(yù)期。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠1647億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.5%；全國(guó)110家洗煤廠開工率提高1.5%；水泥價(jià)格上漲，煉焦煤、混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定，螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格下跌；乘用車日均零售7.9萬(wàn)輛，提高48%；BDI下降12.9%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，主要商品期貨中，黃金、白銀價(jià)格上漲，其余均下降。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)6.83%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市齊上漲。其中，科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)6.83%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.46，上漲0.53%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎10月7日下午，習(xí)近平總書記在安徽合肥濱湖科學(xué)城，察看近年來(lái)安徽省重大科技創(chuàng)新成果集中展示，同現(xiàn)場(chǎng)科研人員和企業(yè)負(fù)責(zé)人親切交流。習(xí)近平說(shuō)，推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，科技要打頭陣。科技創(chuàng)新是必由之路。黨中央非常重視和愛(ài)惜科技人才?！叭松苡袔谆夭?，大家要放開手腳，繼續(xù)努力，為實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)貢獻(xiàn)聰明才智。
◎10月18日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署深入推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的有關(guān)舉措。詳情>>
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：
（1）初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值949746億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.8%。
（2）9月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.4%，比上月加快0.9個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.59%。1-9月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%。
（3）1-9月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）378978億元，同比增長(zhǎng)3.4%。
（4）9月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額41112億元，同比增長(zhǎng)3.2%，增速比上月加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。
◎10月17日國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)情況：
（1）住建部部長(zhǎng)倪虹表示，住建部聯(lián)合多部門打出一套“組合拳”，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)?！八膫€(gè)取消”，即取消限購(gòu)、取消限售、取消限價(jià)、取消普通住宅和非普通住宅標(biāo)準(zhǔn)?！八膫€(gè)降低”，即降低住房公積金貸款利率、降低住房貸款的首付比例、降低存量貸款利率、降低“賣舊買新”換購(gòu)住房的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)?！皟蓚€(gè)增加”，一是通過(guò)貨幣化安置等方式，新增實(shí)施100萬(wàn)套城中村改造和危舊房改造。二是今年年底前，將“白名單”項(xiàng)目的信貸規(guī)模增加到4萬(wàn)億。
（2）央行副行長(zhǎng)陶玲表示，央行會(huì)同有關(guān)部門正在抓緊研究，允許政策性銀行、商業(yè)銀行向有條件的企業(yè)發(fā)放貸款，收購(gòu)房企存量土地，央行提供必要的專項(xiàng)再貸款支持。
（3）國(guó)家金融監(jiān)管總局副局長(zhǎng)肖遠(yuǎn)企介紹，預(yù)計(jì)到2024年底“白名單”項(xiàng)目貸款審批通過(guò)金額將翻倍，超過(guò)4萬(wàn)億元；將進(jìn)一步優(yōu)化完善房地產(chǎn)“白名單”項(xiàng)目融資機(jī)制。
（4）財(cái)政部部長(zhǎng)助理宋其超表示，與取消普宅和非普宅標(biāo)準(zhǔn)相銜接的稅收政策正在推進(jìn)，擬會(huì)同相關(guān)部門實(shí)施利用專項(xiàng)債收儲(chǔ)土地和收購(gòu)存量商品房政策。
（5）自然資源部副部長(zhǎng)劉國(guó)洪表示，商品房去化周期過(guò)長(zhǎng)城市將暫停供應(yīng)商品住宅用地，研究設(shè)立收購(gòu)存量土地專項(xiàng)借款。
◎海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值32.33萬(wàn)億元，歷史同期首破32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3%。其中出口18.62萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.2%；進(jìn)口13.71萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.1%。
◎中國(guó)9月金融數(shù)據(jù)出爐。央行數(shù)據(jù)顯示，9月末，M2余額同比增長(zhǎng)6.8%，M1余額同比下降7.4%。前三季度，人民幣貸款增加16.02萬(wàn)億元；社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為25.66萬(wàn)億元，比上年同期少3.68萬(wàn)億元。9月末，社會(huì)融資規(guī)模存量為402.19萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8%。
◎近日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），對(duì)推進(jìn)解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題作出系統(tǒng)部署。《意見》要求，要健全拖欠企業(yè)賬款清償?shù)姆煞ㄒ?guī)體系和司法機(jī)制。要加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目和項(xiàng)目資金監(jiān)管。定期檢查資金到位情況、跟蹤資金撥付情況。完善工程價(jià)款結(jié)算制度。加強(qiáng)政府采購(gòu)支付監(jiān)管。要健全防范化解大型企業(yè)拖欠中小企業(yè)賬款的制度機(jī)制，并加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督。督促國(guó)有企業(yè)規(guī)范和優(yōu)化支付管理制度。要優(yōu)化拖欠中小企業(yè)賬款投訴管理運(yùn)行機(jī)制，建立全國(guó)統(tǒng)一的違約拖欠中小企業(yè)款項(xiàng)登記（投訴）平臺(tái)。健全投訴督辦約束機(jī)制。要強(qiáng)化組織保障和監(jiān)督，強(qiáng)化部門協(xié)同，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)拖欠成因及防范化解舉措的研究，合力解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題。健全失信懲戒機(jī)制。強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。
◎國(guó)新辦舉行“加大助企幫扶力度有關(guān)情況”發(fā)布會(huì)，市場(chǎng)監(jiān)管總局、司法部、工信部、金融監(jiān)管總局四大部委介紹了一攬子助力企業(yè)尤其是中小微企業(yè)全生命周期發(fā)展的系列政策措施，包括:
（1）建立支持小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制，總體上降低小微企業(yè)的綜合融資成本。
（2）創(chuàng)新實(shí)施質(zhì)量融資增信政策，每年可實(shí)現(xiàn)授信額度3000億元。
（3）工業(yè)領(lǐng)域在建和年內(nèi)開工項(xiàng)目大約有36000個(gè)，預(yù)計(jì)未來(lái)3年將拉動(dòng)投資超過(guò)11萬(wàn)億元。
◎10月18日，中國(guó)人民銀行發(fā)布公告正式推出股票回購(gòu)增持再貸款。即日起21家全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)即可向符合條件的上市公司和主要股東發(fā)放相關(guān)貸款，并于次一季度第一個(gè)月向人民銀行申請(qǐng)?jiān)儋J款，對(duì)符合要求的貸款，人民銀行按照貸款本金的100%提供再貸款支持。再貸款首期額度3000億元，利率1.75%，期限1年，可視情況展期，累計(jì)期限估計(jì)可達(dá)3年。
◎10月18日，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行均已更新存款掛牌利率。其中，三個(gè)月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率均下調(diào)25BP至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25BP至0.45%，1天期通知存款利率下降5BP至0.10%。這是繼7月后，時(shí)隔不到3個(gè)月大行再度下調(diào)存款利率，也將是自2022年9月以來(lái)大行第六次主動(dòng)下調(diào)存款利率。
◎美國(guó)勞工局最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至10月12日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.1萬(wàn)人，預(yù)估為26萬(wàn)人，前值由25.8萬(wàn)人修正為26萬(wàn)人。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎10月18日，外交部發(fā)言人華春瑩宣布：應(yīng)俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)普京邀請(qǐng)，國(guó)家主席習(xí)近平將于10月22日至24日赴俄羅斯喀山出席金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十六次會(huì)晤。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)盛來(lái)運(yùn)：從前三季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，以及增量政策實(shí)施的效果來(lái)看，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利條件在增加，實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5%左右預(yù)期目標(biāo)的信心在增強(qiáng)。
◎國(guó)務(wù)院副總理丁薛祥在河南和江蘇調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，加力提效實(shí)施存量政策和一攬子增量政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
◎財(cái)政部等三部門聯(lián)合印發(fā)《水資源稅改革試點(diǎn)實(shí)施辦法》，自2024年12月1日起全面實(shí)施水資源費(fèi)改稅試點(diǎn)。全面實(shí)施水資源費(fèi)改稅試點(diǎn)后，水資源稅收入全部歸屬地方（原水資源費(fèi)收入實(shí)行中央和地方1:9分成），適當(dāng)增加地方自主財(cái)力。
◎全國(guó)消費(fèi)品以舊換新工作電視電話會(huì)在京召開。會(huì)議要求，各地要加快補(bǔ)貼資金撥付和發(fā)放進(jìn)度，讓消費(fèi)者盡快享受到真金白銀的優(yōu)惠；要利用“金九銀十”消費(fèi)旺季，辦好各類供需對(duì)接活動(dòng)。
◎10月18日，中國(guó)人民銀行聯(lián)合金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于設(shè)立股票回購(gòu)增持再貸款有關(guān)事宜的通知》，設(shè)立股票回購(gòu)增持再貸款，激勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購(gòu)和增持上市公司股票。
◎國(guó)際貨幣基金組織（IMF）稱2024年全球公共債務(wù)將首次突破100萬(wàn)億美元，全球公共債務(wù)2024年將達(dá)到全球GDP的93%，到2030年接近100%，而2019年約為90%。
◎世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年全球鋼鐵需求將進(jìn)一步下降0.9%至17.51億噸；連續(xù)三年下降后，2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%，達(dá)到17.72億噸。
◎美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月份持有的美國(guó)國(guó)債為7750億美元，環(huán)比減少20億美元。日本8月份美國(guó)國(guó)債持有量為1.129萬(wàn)億美元，環(huán)比增加13億美元。
◎歐洲央行將三大利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機(jī)制利率分別下調(diào)至3.4%、3.65%和3.25%，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。
◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月16日，德國(guó)總理朔爾茨在德國(guó)議會(huì)發(fā)表講話時(shí)明確批評(píng)歐盟對(duì)華電動(dòng)車加征關(guān)稅的政策，他表示歐盟內(nèi)部有17個(gè)國(guó)家不支持這項(xiàng)政策，歐盟的大多數(shù)汽車生產(chǎn)商也反對(duì)這項(xiàng)政策。
◎美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，如果事實(shí)與預(yù)測(cè)相符合，今年將再降息一到兩次。在通脹繼續(xù)逐漸下降，勞動(dòng)力市場(chǎng)保持在這個(gè)大致可持續(xù)的節(jié)奏下，今年的一到兩次降息是合理的。
◎歐元區(qū)9月CPI同比增長(zhǎng)1.7%，預(yù)期增長(zhǎng)1.8%；9月CPI環(huán)比下降0.1%，預(yù)期下降0.1%。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格中，黃金和白銀價(jià)格上漲，其余均下跌。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)6.83%；原油價(jià)格跌幅最高，達(dá)8.89%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市齊上漲。其中，中國(guó)科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)6.83%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.46，上漲0.53%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
