2024-09-29 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：央行宣布自9月27日起降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn)；人民銀行會(huì)同金融監(jiān)管總局出臺(tái)五項(xiàng)房地產(chǎn)金融的新政策；中央金融辦、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見(jiàn)》；1-8月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.5%；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)四個(gè)月新低。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠413億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.4%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高0.6%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅價(jià)格上漲，水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售5.9萬(wàn)輛，下降3%；BDI提高6.7%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，其中，鋅價(jià)格漲幅最高，達(dá)7.22%。全球股市中，中國(guó)股市大幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)22.71%；歐美股市全部上漲。美元指數(shù)收于100.54，下跌0.40%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
中共中央政治局9月26日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下一步經(jīng)濟(jì)工作。中共中央總書(shū)記習(xí)近平主持會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度。要發(fā)行使用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債和地方政府專項(xiàng)債，更好發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用。要降低存款準(zhǔn)備金率，實(shí)施有力度的降息。要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，對(duì)商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項(xiàng)目貸款投放力度。要回應(yīng)群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購(gòu)政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財(cái)稅、金融等政策。要努力提振資本市場(chǎng)，大力引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市，打通社保、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)荣Y金入市堵點(diǎn)。要支持上市公司并購(gòu)重組，穩(wěn)步推進(jìn)公募基金改革，研究出臺(tái)保護(hù)中小投資者的政策措施。
9月25日，中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》提出，把高質(zhì)量充分就業(yè)作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展優(yōu)先目標(biāo)，引導(dǎo)資金、技術(shù)、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉(zhuǎn)移；促進(jìn)勞動(dòng)報(bào)酬合理增長(zhǎng)，提高勞動(dòng)報(bào)酬在初次分配中的比重，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)工資收入分配的宏觀指導(dǎo)；全面取消在就業(yè)地參保戶籍限制；推動(dòng)失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金向職業(yè)勞動(dòng)者廣覆蓋。
在9月24日的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)中，央行行長(zhǎng)潘功勝表示，為落實(shí)黨中央關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的決策部署，人民銀行會(huì)同金融監(jiān)管總局出臺(tái)五項(xiàng)房地產(chǎn)金融的新政策。1、引導(dǎo)銀行降低存量房貸利率，預(yù)計(jì)平均降幅在0.5個(gè)百分點(diǎn)左右。2、統(tǒng)一房貸最低首付比例至15%。3、延長(zhǎng)兩項(xiàng)房地產(chǎn)金融政策文件的期限。4、優(yōu)化保障性住房再貸款政策。5、支持收購(gòu)房企存量土地。
中國(guó)人民銀行決定：自2024年9月27日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為6.6%。
9月25日，央行開(kāi)展3000億元1年中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率2%，此前為2.3%。操作后，中期借貸便利余額為68780億元。從9月27日起，公開(kāi)市場(chǎng)7天期逆回購(gòu)操作利率由此前的1.70%調(diào)整為1.50%。
9月26日，中央金融辦、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見(jiàn)》，主要舉措包括三個(gè)方面，一是建設(shè)培育鼓勵(lì)長(zhǎng)期投資的資本市場(chǎng)生態(tài)；二是大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，支持私募證券投資基金穩(wěn)健發(fā)展；三是著力完善各類中長(zhǎng)期資金入市配套政策制度。
9月24日，金融監(jiān)管總局就進(jìn)一步做好續(xù)貸工作發(fā)布通知，將續(xù)貸范圍從部分小微企業(yè)擴(kuò)展至所有小微企業(yè)；明確小微企業(yè)流動(dòng)資金貸款和小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶及農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)性貸款等均可以續(xù)期；將續(xù)貸政策階段性擴(kuò)大至中型企業(yè)，期限暫定為三年。
9月24日，國(guó)家發(fā)改委資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司司長(zhǎng)劉德春介紹，初步測(cè)算，今年國(guó)債資金支持的設(shè)備更新項(xiàng)目，總投資近8000億元，可以帶動(dòng)各類設(shè)備更新超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)(套)，形成節(jié)能量約2500萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-8月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.5%，漲幅較前7個(gè)月回落3.1個(gè)百分點(diǎn)。受去年同期高基數(shù)等因素影響，8月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降17.8%，7月為上漲4.1%。
美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月21日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)人數(shù)環(huán)比減少4000至21.8萬(wàn)，低于市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的22.4萬(wàn)，為4個(gè)月低點(diǎn)。近幾個(gè)月來(lái)，盡管美國(guó)失業(yè)率上升，就業(yè)崗位創(chuàng)造速度放緩，但初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)一直保持在低位。
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（二）熱點(diǎn)速覽
水利部：1-8月，全國(guó)水利建設(shè)完成投資8019.4億元，在去年同期較高水平基礎(chǔ)上，再增長(zhǎng)10.7%。
國(guó)家能源局：1-8月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4976億元，同比增長(zhǎng)5.1%；電網(wǎng)工程完成投資3330億元，同比增長(zhǎng)23.1%。
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委產(chǎn)業(yè)投資處發(fā)布汽車、石化、鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新十大場(chǎng)景和百億需求清單。到2027年，預(yù)計(jì)全市工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)45%以上，設(shè)備投資累計(jì)達(dá)4000億元。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-8月機(jī)械工業(yè)主要行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)出爐，機(jī)械工業(yè)主要涉及行業(yè)大類中，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)2.2%；專用設(shè)備制造業(yè)下降6%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)3%。
截至8月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約31.3億千瓦，同比增長(zhǎng)14%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約7.5億千瓦，增長(zhǎng)48.8%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦，增長(zhǎng)19.9%。
2024年前8月，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額219.04億美元，同比增長(zhǎng)4.83%。其中，進(jìn)口60.87億美元，同比增長(zhǎng)5.67%；出口158.16億美元，同比增長(zhǎng)4.50%。
CME預(yù)估2024年9月挖掘機(jī)（含出口）銷量16000臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)12%左右。分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷量7300臺(tái)，同比增長(zhǎng)近17%。
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報(bào)告顯示，2024年10月空冰洗排產(chǎn)總量合計(jì)為2863萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)13.4%。
克拉克森最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年8月份全球新船訂單150艘，合計(jì)4770549CGT，其中中國(guó)船廠接獲141艘，合計(jì)4440178CGT，修正總噸占全球新船訂單量的93.07%。
船舶經(jīng)紀(jì)公司BRS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，總計(jì)有11家中國(guó)船企宣布了提高產(chǎn)能的計(jì)劃，預(yù)計(jì)從2024年至2027年這些船廠的總產(chǎn)能將增加80%。
在最新的全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告中，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）略微上調(diào)了對(duì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年全球GDP增速為3.2%，這較5月份預(yù)測(cè)的3.1%略有上調(diào)；2025年的增長(zhǎng)率則維持在3.2%不變。
亞洲開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布最新報(bào)告，預(yù)測(cè)2024年亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5.0%，2025年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.9%。其中，對(duì)中國(guó)2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期為4.8%，2025年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期為4.5%。
OPEC在年度長(zhǎng)期展望報(bào)告中表示，到2050年，全球石油消費(fèi)勢(shì)將增加1,790萬(wàn)桶/日，達(dá)到每天1.201億桶，即增長(zhǎng)大約18%。
美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利發(fā)表講話稱，美聯(lián)儲(chǔ)上周降息50個(gè)基點(diǎn)后政策依然偏緊，預(yù)計(jì)年內(nèi)還將進(jìn)一步降息50個(gè)基點(diǎn)。
澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布將基準(zhǔn)利率維持在4.35%，為連續(xù)第七次按兵不動(dòng)。澳洲聯(lián)儲(chǔ)聲明表示，通脹已大幅下降，但仍遠(yuǎn)高于通脹目標(biāo)區(qū)間中值，并且預(yù)計(jì)要到2026年才能穩(wěn)定在目標(biāo)區(qū)間以內(nèi)。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，其中，鋅價(jià)格漲幅最高，達(dá)7.22%。全球股市方面，中國(guó)股市大幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)22.71%；歐美股市全部上漲，其中，德國(guó)DAX30漲幅最高，達(dá)4.03%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于100.54，下跌0.40%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
