2024-07-07 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：習近平出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議；中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍指出，當前鐵礦石定價機制已不能反映市場的真實供需情況；歐盟對華電動汽車臨時關(guān)稅正式開征；6月份中國制造業(yè)PMI為49.5%，與上月持平；美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.6萬，強于預期，但前兩月數(shù)據(jù)大幅下修；美國6月失業(yè)率4.1%，創(chuàng)2021年12月以來的最高水平；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)為23.8萬人，低于預期的23.5萬人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠7400億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.4%；全國110家洗煤廠開工率提高1.2%；鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅價格上漲，水泥價格下跌，混凝土價格保持穩(wěn)定；乘用車日均零售9.5萬輛，下降1%；BDI下降4.1%。
金融市場：商品期貨方面，本周主要商品期貨價格全部上漲。其中，白銀價格漲幅最高，達7.03%。全球股市方面，中國股市全部下跌，歐美股市基本上漲。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.89，下跌0.9%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎國家領(lǐng)導人出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議時指出，面對“小院高墻”的現(xiàn)實風險，我們要維護發(fā)展權(quán)利。堅持普惠包容，聯(lián)手推動科技創(chuàng)新，維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定通暢，激發(fā)地區(qū)經(jīng)濟內(nèi)生動力，推動實現(xiàn)共同發(fā)展目標。會議正式批準白俄羅斯加入上海合作組織，決定由中國接任2024至2025年度上海合作組織輪值主席國。
◎國務院總理李強出席2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式并致辭。李強提出三點建議：一是深化創(chuàng)新合作，釋放智能紅利。二是推動普惠發(fā)展，彌合智能鴻溝。三是加強協(xié)同共治，確保智能向善。
◎中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍表示，當前鐵礦石定價機制已不能反映市場的真實供需情況，希望廣大鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者圍繞定價機制，加強溝通交流，完善平臺建設，開拓新局面，倡議廣大企業(yè)發(fā)揮聰明才智，共同成為鐵礦石交易平臺的建設者、維護者、參與者、受益者。
◎歐盟委員會決定正式對進口自中國的純電動汽車征收臨時反補貼稅。其中，上汽集團加征稅率為37.6%，吉利為19.9%，比亞迪為17.4%；其它配合歐盟調(diào)查的車企平均加征稅率為20.8%，未配合調(diào)查的車企加征稅率為37.6%。這一臨時關(guān)稅將從2024年7月5日起適用，最長期限為四個月；期間歐盟成員國將投票決定是否將其轉(zhuǎn)為為期五年的正式關(guān)稅。與6月12日預先披露的數(shù)據(jù)相比，本次確定的臨時加征稅率有所下調(diào)。
◎國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.5%，與上月持平，制造業(yè)景氣度基本穩(wěn)定。6月份，非制造業(yè)商務活動指數(shù)為50.5%，比上月下降0.6個百分點，高于臨界點，非制造業(yè)繼續(xù)保持擴張。
◎國務院辦公廳印發(fā)《政府采購領(lǐng)域“整頓市場秩序、建設法規(guī)體系、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三年行動方案（2024－2026年）》。針對當前政府采購領(lǐng)域反映突出的采購人設置差別歧視條款、供應商圍標串標等四類違法違規(guī)行為持續(xù)開展專項整治，力爭用三年時間使政府采購市場秩序更加規(guī)范。
◎7月5日，有消息稱央行已與幾家主要金融機構(gòu)簽訂了債券借入?yún)f(xié)議。央行確認該信息，目前已簽協(xié)議的金融機構(gòu)可供出借的中長期國債有數(shù)千億元，將采用無固定期限、信用方式借入國債，且將視債券市場運行情況，持續(xù)借入并賣出國債。
◎美國勞工統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.6萬人，高于預期的19萬人。值得注意的是，5月和4月新增非農(nóng)就業(yè)分別由27.2萬、16.5萬下修至21.8萬、10.8萬，兩月合計下修11.1萬。此外，6月美國失業(yè)率4.1%，創(chuàng)2021年12月以來的最高水平。市場人士表示，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)被頻繁下修和失業(yè)率走高，打擊了市場信心，預計9月美聯(lián)儲降息的概率進一步提升。
◎美國勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日當周，美國初請失業(yè)金人數(shù)為23.8萬人，低于預期的23.5萬人，前值為23.3萬人。
（二）熱點速覽
◎中國物流與采購聯(lián)合會：全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)三個月運行在50%以下，全球經(jīng)濟復蘇動力趨弱。6月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.5%，較上月下降0.3個百分點，連續(xù)3個月環(huán)比下降。二季度，全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)均值為49.7%，較一季度略高0.1個百分點，顯示全球經(jīng)濟保持了溫和復蘇的趨勢。
◎6月財新中國制造業(yè)PMI升至51.8，為2021年6月來最高，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動擴張加速。6月財新中國服務業(yè)PMI為51.2，低于5月2.8個百分點，降至2023年11月來最低，顯示服務業(yè)景氣度回落。6月財新中國綜合PMI為52.8，環(huán)比回落1.3個百分點。
◎中國人民銀行7月1日發(fā)布公告，為維護債券市場穩(wěn)健運行，在對當前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，人民銀行決定于近期面向部分公開市場業(yè)務一級交易商開展國債借入操作。
◎財政部就實施設備更新貸款財政貼息政策答記者問：財政貼息資金實行“兩個預撥”機制，財政部向各省級財政部門提前下達預算，預撥貼息資金；省級財政部門通過21家商業(yè)銀行落實貼息政策，定期向其省級分支機構(gòu)預撥貼息資金，后續(xù)根據(jù)實際貸款情況據(jù)實結(jié)算。
◎唐山印發(fā)《國家碳達峰試點（唐山）實施方案》，目標到2025年，鋼鐵、焦化企業(yè)能效水平全部達到基準水平以上，達到標桿水平的產(chǎn)能比例分別超過30%，電爐煉鋼占比達到5%左右，有力支撐唐山市國家碳達峰試點城市建設。
◎聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議預測，2024年全球GDP增長仍為3%左右，短期貿(mào)易前景謹慎樂觀。如果積極趨勢持續(xù)，2024年全球貿(mào)易額可能達到近32萬億美元，但不太可能超過2022年的創(chuàng)紀錄水平。
◎美聯(lián)儲會議紀要顯示，美聯(lián)儲官員在上次會議中承認美國經(jīng)濟似乎正在放緩，而且“物價壓力正在減輕”，但仍建議在承諾降息之前采取觀望態(tài)度。官員們認為，在“有更多信息讓他們更有信心”通脹正朝著2%的目標邁進之前，降低借貸成本是不合適的。
◎美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，預計未來一年通脹率不超過2.5%左右；4%的失業(yè)率水平仍然很低；對2024年點陣圖不予置評。
◎歐洲中央銀行行長拉加德近日表示，由于需要更多時間來確認通脹率正穩(wěn)步回落至2%的目標，歐洲央行不急于進一步降息。
◎6月歐元區(qū)制造業(yè)PMI終值從5月的47.3降至45.8。除意大利之外，所有歐元區(qū)國家的6月PMI指數(shù)均出現(xiàn)下滑。
◎英國多家媒體公布的大選出口民調(diào)顯示，基爾·斯塔默領(lǐng)導的工黨贏得議會下院過半數(shù)席位，將成為英國執(zhí)政黨。
◎匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國，為期六個月。匈牙利國家經(jīng)濟部長納吉·馬頓日前表示，匈牙利政府堅定不移地擁護自由貿(mào)易，強烈反對歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格全部上漲。其中，白銀價格漲幅最高，達7.03%。全球股市方面，中國股市全部下跌，歐美股市基本上漲。其中，科創(chuàng)50跌幅最高，達1.86%；納斯達克漲幅最高，達3.50%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.89，下跌0.90%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
