2024-04-28 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第九次會(huì)議表決通過(guò)了關(guān)稅法；住建部等六部門發(fā)布通知大力推進(jìn)綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；2024年專項(xiàng)債券需求5.9萬(wàn)億元左右；4月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)價(jià)均維持不變；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)20.7萬(wàn)人，為2024年2月17日當(dāng)周以來(lái)新低。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.9%，全國(guó)110家洗煤廠開工率下降0.8%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、混凝土價(jià)格均上漲；乘用車日均零售4.8萬(wàn)輛，下降13%；BDI下跌10.3%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，錫價(jià)格大幅下跌10.51%。全球股市中，中國(guó)股市全部上漲，科創(chuàng)板指漲幅最大，達(dá)3.86%；歐美股市全線上漲。美元指數(shù)收于106.08，周跌幅0.04%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
4月23日下午，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平在重慶主持召開新時(shí)代推動(dòng)西部大開發(fā)座談會(huì)并發(fā)表重要講話。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持把發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)作為主攻方向，因地制宜發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加快西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持以大開放促進(jìn)大開發(fā)，提高西部地區(qū)對(duì)內(nèi)對(duì)外開放水平。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提升能源資源等重點(diǎn)領(lǐng)域安全保障能力。加快建設(shè)新型能源體系，做大做強(qiáng)一批國(guó)家重要能源基地。
4月26日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第九次會(huì)議表決通過(guò)了關(guān)稅法，自今年12月1日起施行。
4月22日下午，國(guó)務(wù)院以“進(jìn)一步深化資本市場(chǎng)改革，促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”為主題，進(jìn)行第七次專題學(xué)習(xí)。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)指出，要加快完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度體系，健全發(fā)行、交易、退市等關(guān)鍵制度，促進(jìn)投融資良性循環(huán)和上市退市動(dòng)態(tài)平衡。著力提升上市公司質(zhì)量，嚴(yán)把發(fā)行上市準(zhǔn)入關(guān)，促進(jìn)上市公司增強(qiáng)回報(bào)投資者意識(shí)，提升投資價(jià)值。完善和加強(qiáng)資本市場(chǎng)監(jiān)管，加大對(duì)違法違規(guī)行為懲治力度。切實(shí)強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保護(hù)，營(yíng)造公開公平公正的市場(chǎng)環(huán)境。
國(guó)家發(fā)展改革委近日正式上線全國(guó)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目信息系統(tǒng)，并向各地發(fā)送了信息系統(tǒng)操作手冊(cè)。下一步，國(guó)家發(fā)展改革委投資司將組織各地盡快推出一批符合PPP新機(jī)制要求的項(xiàng)目，最大程度鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與，充分激發(fā)民間投資活力，鞏固好民間投資增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合財(cái)政部完成2024年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目的篩選工作，共篩選通過(guò)專項(xiàng)債券項(xiàng)目約3.8萬(wàn)個(gè)、2024年專項(xiàng)債券需求5.9萬(wàn)億元左右，為今年3.9萬(wàn)億元專項(xiàng)債券發(fā)行使用打下堅(jiān)實(shí)項(xiàng)目基礎(chǔ)。
4月25日，國(guó)家發(fā)改委國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司副司長(zhǎng)李慧表示，當(dāng)前我國(guó)一些地區(qū)新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平還比較低，下一步要把農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化擺在更加突出位置，加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)建設(shè)中的短板弱項(xiàng)，提高潛力地區(qū)新型工業(yè)化城鎮(zhèn)化水平，釋放城鎮(zhèn)化所蘊(yùn)含的巨大內(nèi)需潛力。
4月25日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司副司長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王冠華表示，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大要重點(diǎn)做好三方面工作。一是要持續(xù)擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)居民增收，提升居民消費(fèi)能力，讓大家有錢消費(fèi)；二是要?jiǎng)?chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，增加高品質(zhì)商品和服務(wù)供給，提升居民消費(fèi)意愿，讓大家愿意消費(fèi)；三是要完善商貿(mào)流通體系，營(yíng)造良好的消費(fèi)環(huán)境，讓大家放心安心舒心消費(fèi)。
住建部等六部門發(fā)布關(guān)于全面開展綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知。其中提到，大力推進(jìn)綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。深入實(shí)施《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，選擇具有建材產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)的縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等，發(fā)揮“鏈主”企業(yè)帶動(dòng)作用，促進(jìn)綠色建材產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)綠色建材生產(chǎn)、認(rèn)證、流通、應(yīng)用、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，培育特色產(chǎn)業(yè)集群。
4月23日，財(cái)政部黨組理論學(xué)習(xí)中心組在《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表文章稱，中觀機(jī)制上，要加強(qiáng)財(cái)政與貨幣政策、金融改革的協(xié)調(diào)配合，完善基礎(chǔ)貨幣投放和貨幣供應(yīng)調(diào)控機(jī)制，支持在央行公開市場(chǎng)操作中逐步增加國(guó)債買賣，充實(shí)貨幣政策工具箱。研究擴(kuò)大政府債券柜臺(tái)銷售品種和規(guī)模等。
中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝：穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準(zhǔn)有效，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，綜合運(yùn)用利率、準(zhǔn)備金、再貸款等工具，切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)濟(jì)回升向好創(chuàng)造適宜的貨幣金融環(huán)境。
4月25日，國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于資源回收企業(yè)向自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者“反向開票”有關(guān)事項(xiàng)的公告》。明確資源回收企業(yè)向自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者“反向開票”的具體措施和操作辦法，為資源回收利用行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈加快發(fā)展?fàn)I造良好的稅收環(huán)境，助力提升國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)質(zhì)量和水平。
4月22日，4月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)價(jià)出爐，1年期LPR報(bào)3.45%，上月為3.45%；5年期以上LPR報(bào)3.95%，上月為3.95%。
美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月20日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.7萬(wàn)人，為2024年2月17日當(dāng)周以來(lái)新低，前值為21.2萬(wàn)。表明勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況依然緊張。
（二）熱點(diǎn)速覽
一季度全國(guó)一般公共預(yù)算收入60877億元，可比增長(zhǎng)2.2%。財(cái)政部副部長(zhǎng)王東偉表示，一季度文旅消費(fèi)、先進(jìn)制造業(yè)等行業(yè)稅收較快增長(zhǎng)。
一季度，全國(guó)實(shí)施水利項(xiàng)目2.35萬(wàn)個(gè)，在建規(guī)模4.7萬(wàn)億元，分別比去年同期增長(zhǎng)15.8%、12.3%。其中新開工水利項(xiàng)目9683個(gè)，投資規(guī)模4733億元，分別比去年同期增長(zhǎng)33.8%、47.6%。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委副書記、副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)姜維表示，目前，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度明顯加快，制造業(yè)用鋼占比已從2020年的42%提高到2023年的48%，且還呈進(jìn)一步上升的態(tài)勢(shì)，板管比也將進(jìn)一步顯著提高。
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)聯(lián)席分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，4月1日至14日，我國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)零售26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%，4月上半月，新能源乘用車零售滲透率為50.39%，首次超過(guò)傳統(tǒng)燃油乘用車。
一季度，我國(guó)工程機(jī)械開工率加速回暖，吊裝設(shè)備、挖掘設(shè)備整體維持高位。3月全國(guó)工程機(jī)械開工率為55.52%，較之1月2月，開工率實(shí)現(xiàn)大幅提升。19個(gè)省份當(dāng)月開工率超過(guò)全國(guó)開工率平均值，安徽、江西、湖北、浙江、四川開工率為全國(guó)前五，均超過(guò)70%。
CME：預(yù)計(jì)4月中國(guó)挖掘機(jī)（含出口）銷量18500臺(tái)左右，同比下降1.5%左右，降幅環(huán)比有所改善。分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷量9500臺(tái)，同比基本持平，近期市場(chǎng)熱度持續(xù)下滑。出口市場(chǎng)預(yù)估銷量9000臺(tái)，同比下降2.8%，降幅環(huán)比改善。
奧維云網(wǎng)（AVC）排產(chǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月國(guó)內(nèi)家用空調(diào)企業(yè)總排產(chǎn)2189萬(wàn)臺(tái)，其中內(nèi)銷排產(chǎn)1377萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.6%；外銷排產(chǎn)812萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.3%。
通脹加劇、消費(fèi)支出降溫，美國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著放緩。美國(guó)商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度美國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計(jì)算增長(zhǎng)1.6%，增幅較去年第四季度的3.4%明顯收窄，預(yù)期2.4%。
歐洲議會(huì)投票通過(guò)《穩(wěn)定與增長(zhǎng)公約》改革法案，歐盟成員國(guó)年度財(cái)政赤字不得超過(guò)其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的3%，公共債務(wù)不得超過(guò)GDP的60%。
4月23日，歐洲央行副行長(zhǎng)路易斯·德金多斯表示，如果沒有意外，歐洲央行將在6月利率會(huì)議上降息。需要對(duì)后續(xù)的政策行動(dòng)非常謹(jǐn)慎，并考慮美聯(lián)儲(chǔ)在降低通脹方面的進(jìn)展。
日本央行將基準(zhǔn)利率維持在0-0.1%，符合市場(chǎng)預(yù)期。日本央行預(yù)計(jì)2024財(cái)年核心CPI為2.8%，此前預(yù)期為2.4%。日本央行2024財(cái)年GDP預(yù)測(cè)為增長(zhǎng)0.8%，之前預(yù)估為增長(zhǎng)1.2%。日本央行在聲明中刪除了目前每月購(gòu)買約6萬(wàn)億日元公債的說(shuō)法，將按照2024年3月的決定購(gòu)買債券。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，錫價(jià)格大幅下跌10.51%。全球股市方面，中國(guó)股市全線上漲，科創(chuàng)板指漲幅最大，達(dá)3.86%；歐美股市全部上漲，其中，納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)4.23%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于106.08，下跌0.04%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
