2024-03-03 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中共中央政治局會議指出今年工作要堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破；中共中央政治局會議提出大力推動我國新能源高質(zhì)量發(fā)展；2月中國制造業(yè)PMI較上月回落0.1個百分點至49.1%；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)21.5萬人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈投放6320億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降0.44%，全國110家洗煤廠開工率提高7.3%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價格均下跌；乘用車日均零售3.9萬輛，下降38%；BDI提高15.9%。
金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)上漲，其中，原油價格大幅上漲4.19%。全球股市中，中國股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達6.67%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于103.91，周跌幅0.06%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 中共中央政治局2月29日召開會議，討論國務(wù)院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》稿。會議指出，今年工作要堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破。積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境。
◎ 中共中央政治局2月29日下午就新能源技術(shù)與我國的能源安全進行第十二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時強調(diào)，要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關(guān)鍵領(lǐng)域和重大需求，合理選擇技術(shù)路線，發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，加強關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，強化科研成果轉(zhuǎn)化運用，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動我國產(chǎn)業(yè)升級的新增長點，促進新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
◎ 國務(wù)院總理李強28日在京會見由美國商會會長兼首席執(zhí)行官克拉克率領(lǐng)的訪華團。李強表示，今年是中美建交45周年，中方愿同美方一道落實好兩國元首重要共識，推動兩國關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。中美經(jīng)濟高度互補，利益深度融合，加強經(jīng)貿(mào)合作對兩國是雙贏，搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”不符合雙方根本利益。
◎ 國務(wù)院總理李強3月1日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。會議指出，要結(jié)合各類設(shè)備和消費品更新?lián)Q代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標準的牽引作用，有序推進重點行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。
◎ 2月26日下午，國務(wù)院以“建立健全公平競爭制度，加快完善全國統(tǒng)一大市場基礎(chǔ)制度規(guī)則”為主題，進行第六次專題學(xué)習(xí)。國務(wù)院總理李強指出，要全面清理妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策規(guī)定，大力破除各種市場準入的顯性和隱性壁壘，持續(xù)治理地方保護、市場分割、招商引資亂象等突出問題。進一步完善產(chǎn)權(quán)保護、市場準入、公平競爭、社會信用等基礎(chǔ)制度規(guī)則，細化操作性強的配套政策，深化財稅、統(tǒng)計等方面改革。
◎ 3月1日召開的中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會常務(wù)委員會第五次會議決定：中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會第二次會議于2024年3月4日在北京召開。建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協(xié)商會議全國委員會常務(wù)委員會工作報告和全國政協(xié)十四屆一次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第二次會議，聽取并討論政府工作報告及其他有關(guān)報告。
◎ 工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2030年，制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，主要再生資源循環(huán)利用量達到5.1億噸，大宗工業(yè)固廢綜合利用率達到62%。
◎ 2月27日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于加強電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見。意見指出，深入開展煤電機組靈活性改造，到2027年存量煤電機組實現(xiàn)“應(yīng)改盡改”。在新能源占比較高、調(diào)峰能力不足的地區(qū)，在確保安全的前提下探索煤電機組深度調(diào)峰，最小發(fā)電出力達到30%額定負荷以下。
◎ 2月27日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)通知，要求各地科學(xué)編制2024年、2025年住房發(fā)展年度計劃。各地要科學(xué)編制規(guī)劃，認真組織實施，根據(jù)人口變化確定住房需求，根據(jù)住房需求科學(xué)安排土地供應(yīng)、引導(dǎo)配置金融資源，實現(xiàn)以人定房，以房定地、以房定錢，促進房地產(chǎn)市場供需平衡、結(jié)構(gòu)合理，防止市場大起大落。
◎ 2月26日，國家礦山安全監(jiān)察局召開黨組會和局務(wù)會，研究部署當(dāng)前和全國“兩會”期間安全防范重點工作。會議強調(diào)，要全力防范化解礦山重大安全風(fēng)險，切實筑牢安全底板、守牢安全防線，以實際行動做到“兩個維護”。
◎ 2月26日，央行召開做好金融五篇大文章工作座談會：優(yōu)化內(nèi)部資源配置，完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價、績效考核、盡職免責(zé)等政策安排，根據(jù)各重點領(lǐng)域特點加強產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，加大對五大重點領(lǐng)域的資金支持。用好用足貨幣政策工具，做好審貸放貸、資金申報和存續(xù)期管理，將央行再貸款優(yōu)惠政策通過各金融機構(gòu)精準傳導(dǎo)到各重點領(lǐng)域。
◎ 證監(jiān)會表示，將會同國家發(fā)展改革委積極推進符合條件的消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs項目落地，推動盤活存量資產(chǎn)、擴大有效投資和提振消費。
◎ 2月中國制造業(yè)PMI較上月回落0.1個百分點至49.1%，連續(xù)5個月在榮枯線以下。2月中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)錄得51.4%，比上月回升0.7個百分點。分行業(yè)看，建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.5%，比上月回落0.4個百分點；服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為51.0%，比上月上升0.9個百分點。
國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河解讀稱，2月份，由于春節(jié)假日因素影響，制造業(yè)處于傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季，加之疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后企業(yè)員工假期返鄉(xiāng)增多，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到較大影響，制造業(yè)市場活躍度總體有所下降。
◎ 美國截至2月24日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為21.5萬人，超過預(yù)期的21萬人和前值20.1萬人。
（二）熱點速覽
◎ 國家鐵路局：2024年1月，鐵路固定資產(chǎn)投資完成423億元，同比增長11.6%。
◎ 2月28日，交通運輸部部長李小鵬介紹，2023年，國家綜合立體交通網(wǎng)加快完善，全國交通固定資產(chǎn)投資完成了3.9萬億元。
◎ 2月29日，財政部發(fā)布2024年1月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況。2024年1月，全國發(fā)行新增債券1754億元，其中一般債券1186億元、專項債券568億元。全國發(fā)行再融資債券2091億元，其中一般債券752億元、專項債券1339億元。
◎ 世界鋼鐵協(xié)會報告顯示，1月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%，至1.481億噸。
◎ 國家統(tǒng)計局發(fā)布70城房價數(shù)據(jù)，1月份新房和二手房價環(huán)比下降城市分別有56個和68個，比上月分別減少6個和2個，近11個月來首次出現(xiàn)房價上漲城市數(shù)量增加。同時，房價環(huán)比降幅整體收窄，深圳二手房價環(huán)比下降1.6%領(lǐng)跌全國，上海新房價格環(huán)比漲幅位居第一；房價同比則整體延續(xù)降勢。
◎ 2月29日，中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，TOP100房企銷售總額為4762.4億元，同比下降51.6%。
◎ 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2024年1月，中國品牌乘用車銷量127.8萬輛，同比增長68.6%，市場份額為60.4%，上升8.8個百分點。
◎ 2024年2月份，我國重卡市場銷售約5.3萬輛左右，環(huán)比2024年1月下降45%，比上年同期的7.7萬輛下滑31%，減少了約2.4萬輛。1-2月，我國重卡市場累計銷售各類車型約15萬輛，比上年同期上漲19%，凈增加2.4萬輛。
◎ 經(jīng)草根調(diào)查和市場研究，CME預(yù)估2024年2月挖掘機（含出口）銷量13700臺左右，同比下降36%左右，降幅環(huán)比擴大。分市場來看，國內(nèi)市場預(yù)估銷量5400臺，同比下降53%左右。出口市場預(yù)估銷量8300臺，同比下降17%左右，降幅進一步擴大。
◎ 中國2024年1月內(nèi)燃機銷量392.80萬臺，環(huán)比下降0.76%，同比增長45.66%。功率完成24357.76萬千瓦，環(huán)比下降8.79%，同比下降47.20%。
◎ 據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報告顯示，2024年3月空冰洗排產(chǎn)總量合計為3694萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長17.3%。其中，家用空調(diào)排產(chǎn)2213萬臺，較去年同期實績增長25.2%；冰箱排產(chǎn)837萬臺，較去年同期實績增長8.4%；洗衣機排產(chǎn)644萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長5.4%。
◎ 美國1月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比漲幅從上個月的0.2%反彈至0.4%，創(chuàng)2023年4月以來最大漲幅。同比增速則回落至2.8%，為2021年3月以來最小增幅。
◎ 歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行尚未實現(xiàn)通脹目標，必須持續(xù)地實現(xiàn)2%這一通脹目標。歐洲央行管委斯圖納拉斯稱，任何貨幣政策調(diào)整必須逐步進行，預(yù)計6月將進行首次降息。
◎ 歐盟委員會提議通過一項關(guān)于繼續(xù)減少天然氣需求措施的建議。該建議需要歐盟理事會通過，鼓勵成員國繼續(xù)采取自愿措施，繼續(xù)減少15%的天然氣需求。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二） 行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數(shù)上漲，其中，原油價格大幅上漲4.19%。全球股市方面，中國股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達6.67%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，德國DAX30漲幅最高，為1.81%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于103.91，下跌0.06%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
